近日，湖南大学MBA金融科技班2020-2023级学生一行30余人，在学术班主任周科副教授、MBA项目培养主管张萌芽老师的带领下，走进上海洛书投资管理有限公司（简称“洛书投资”），与公司管理团队进行了深入交流。

PART 01洛书之行

洛书投资成立于2015年2月，是一家专注于量化投资的私募基金管理人。其团队具备丰富的海内外市场的投资经验，投资策略涵盖CTA、股票、期权等领域，自成立以来为委托人创造了高于市场平均水平的绝对收益。洛书投资是一家具有全球化视野的数量化交易公司，活动覆盖世界主要金融中心，包括上海、香港和巴黎。在如今飞速发展的金融市场中，洛书投资坚实成长，并创造性地将科技引入传统金融业，为产业革新作出贡献。

了解洛书

参访活动以洛书投资资深产品经理熊老师的讲解拉开序幕。熊老师为大家详细讲解了公司的发展历程及量化产品策略，特别介绍了公司的CTA策略。熊老师的讲解生动详实，让师生们对公司的发展历程和核心竞争力有了全面的了解。

在交流环节中，洛书投资张总与同学们就具体问题展开了深入交流。张总以丰富的行业经验和实际案例，回答了同学们关于量化投资、风险管理、市场趋势等方面的问题，使同学们受益匪浅。同学们积极提问，表现出了对量化投资领域的浓厚兴趣和强烈的求知欲。

随后师生们参观洛书投资的工作区，详细了解了公司的工作环境和企业文化，感受到了公司高效、专业的运营氛围。

感悟洛书

通过此次参访，师生们深刻感受到了洛书投资在量化投资领域的领先优势和创新精神。此次活动不仅拓展了同学们的视野，增进了师生们对私募基金行业先进投资理念、投资策略的了解，而且创造了与行业资深专家进行面对面深入交流的难得契机，同学们能够更加深刻地洞察行业发展的动态趋势与前景。相信在未来的学习和实践中，湖南大学MBA金融科技班的同学们将能以更加饱满的热情和更加全面、专业、创新的态度去迎接挑战，不断探索新的可能，为金融科技领域的创新与发展贡献力量。

PART 02中金所之行

在这里，师生们聆听了一场关于“金融期货市场发展概况及功能发挥情况”的专题分享。专家和老师们详细介绍了期货品种的衍生性、未来性和标准化特征，以及期货与衍生品的区别和联系。通过历史脉络的梳理，展示了期货市场的演变过程，及其在服务实体经济发展中扮演的角色。专家们还对比了全球交易所的成交量排名，特别指出国内外处于领先地位的交易所的特点和现状，以及中国境内交易所的表现。此外，专家们通过图表和数据，直观展示了我国期货市场的发展现状，如品种体系的健全、市场容量的提升、期现货价格的紧密联动等。师生们对金融期货市场在促进资本市场内在稳定、服务实体经济高质量发展方面的功能作用有了更深入的了解。

参观结束后，师生们与专家进行了深入交流，就期货市场的未来发展趋势、风险管理策略、基础设施建设等问题进行了探讨。此次参观学习不仅拓同学们的视野，也为专业学习和职业发展提供了宝贵的实践参考。

PART 03上交所之行

活动伊始，上交所市场发展部的陆老师为同学们带来了一场题为“新‘国九条’等近期重点政策及企业上市关注要点解读”的讲座。在一个半小时的时间里，陆老师以丰富的专业知识和深刻的行业见解，深入浅出地讲解了上交所的发展历程、市场功能以及在我国资本市场中的重要地位。她详细阐述了上交所如何通过不断创新和完善交易机制，推动资本市场的高质量发展，助力企业实现融资和价值发现。同时，对于讲座内容丰富详实，紧密结合实际案例，让同学们对证券市场的运作有了更为直观和深入的理解。

此次讲座中，新“国九条”等近期重点政策解读成为一大亮点。新国九条为资本市场未来发展描绘了清晰蓝图，对资本市场高质量发展进行了全面规划。在未来五年，致力于基本形成资本市场高质量发展的总体框架；到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，切实保护投资者合法权益，提升资本市场治理的现代化水平；到本世纪中叶，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场。

其具体措施包括严格把好发行上市准入关，完善发行上市制度，提高各板块上市标准，强化发行上市全链条责任，加大监管力度，规范引导资本健康发展，防范风险，确保市场稳定运行。上交所也积极响应，修订相关业务规则。完善科创板科创属性标准，提高主板上市门槛，优化审核制度，强化现场督导，拓宽督导覆盖面，支持上市公司并购重组，提升投资价值，同时完善上市委和重组委运行机制、减持制度、退市制度，优化分红规定等。

讲座结束后的互动问答环节更是将现场气氛推向了高潮。同学们积极提问，就自己关心的问题与陆老师进行了深入交流。针对“如何核实资料真实性”“如何定义硬科技”以及“审核要点”等关键问题，陆专家一一耐心解答。她详细介绍了上交所的审核流程和监管机制，强调了现场检查在确保企业信息披露真实性和合规性方面的重要作用。同时，她还分享了一些核实资料真实性的方法和技巧，以及审核过程中的重点关注领域，让同学们对证券市场的监管有了更为清晰的认识。

随后，同学们有序进入上海证券交易所投资者教育基地，参观了上海证券交易所成立30周年主题展。在专业讲解员的带领下，大家沿着展览的脉络，深入了解了我国资本市场从无到有、逐步发展壮大的艰辛历程。展厅内丰富的历史文物、详实的数据图表以及生动的多媒体展示，仿佛将同学们带回了那个充满挑战与机遇的年代。同学们在一幅幅珍贵的历史图片前驻足凝视，在一个个详实的案例前认真思考，深刻感受到了我国资本市场发展的不易和取得的巨大成就。

此次上海移动课堂活动，让同学们受益匪浅。通过讲座和互动问答，他们不仅获取了专业知识，还对证券市场的实际运作有了更深入的了解。而参观主题展则让他们直观地感受到了我国资本市场的发展变迁，增强了对金融行业的历史使命感和责任感。同学们纷纷表示，将以此次活动为契机，努力学习金融科技知识，提升自己的专业素养，为未来在金融领域的发展打下坚实基础，同时也为我国资本市场的繁荣贡献自己的力量。相信在未来的学习和工作中，他们将带着这些宝贵的经验和深刻的感悟，在金融科技的浪潮中勇往直前，书写属于自己的辉煌篇章。

PART 04恒生聚源之行

恒生聚源作为恒生电子的子公司，是国内领先的金融数据资讯服务提供商，与国内多家金融机构建立了广泛的业务合作。运营经理常垚总给参访师生介绍了公司概况。在此次参访中，学生们深入了解了基于大模型开发的投研一体化平台“益研YiResearch”。该平台集知识沉淀、数据驱动、技术创新为一体，借助大模型、大数据、知识图谱等前沿技术，全面赋能产业基金核心研究工作。平台功能分为EMP系统融合区和投研专区，其中EMP系统融合区主要包含投管素材定制化页面、Chat、金融文档挖掘ChatMiner、AI写作等功能，而投研专区则承载智能搜索、阅读器、智能笔记、课题研究等交互应用功能和企业洞察、数据浏览器、研究报告、产业链、内部研报库等投研应用功能。

白雪总经理作为公司核心人物，给大家详细介绍了技术架构和实现路径，解答了大模型在金融数据及智能投顾上的实际应用。通过实地学习和交流，学生们熟悉了当前我国金融数据分析的运作方式，并进一步了解了金融服务行业的发展情况。尤其是在认识到与国外先进技术存在差距后，国内同类公司所需要做出的努力和改进的方向。恒生聚源在智能投研平台WarrenQ的研发基础上，围绕金融机构实际建设和使用需求，打造了“益研YiResearch”平台，为金融行业的发展提供了最前沿的人工智能技术支撑。

此次参访活动不仅让学生们对金融数据分析有了更深入的了解，也为他们提供了一个宝贵的机会，去探索金融服务行业的未来发展趋势，以及国内金融数据服务公司在追赶国际先进水平过程中的努力和方向。湖南大学MBA学生们通过这次实践活动，获得了宝贵的行业洞察和实践经验，为他们未来的职业发展奠定了坚实的基础。

PART 05上海财经大学之行

首先来到的是上海财经大学的博物馆，在校方细致讲解下，同学们依次参观校史馆、货币馆、保险馆，沉浸式领略财经发展脉络，汲取学术滋养。古币、旧账册静静陈列，诉说往昔经济风云。从中窥得财大底蕴，深感财经发展不易，知识与岁月相融，收获颇丰，盼其赓续传承，启迪更多学子。

之后，同学们参加了上海财经大学魏航教授的《未来已来，从信息化走向智能化》课程，在科技飞速迭代，信息化与智能化浪潮汹涌席卷各行各业的当下，魏教授为湖大师生呈上一场启迪思维、展望未来的学术盛宴。

课上，魏教授妙析信息化、智能化精髓，回溯工业革命，拆解 AI 概念，让高深知识接地气；聚焦管理时，借案例点明科技为企业增效之道。谈及职业前景，预警旧岗淘汰、新岗萌生，激起学员转型紧迫感。

在答疑环节，魏教授围绕传统销售行业如何与AI结合、智能制造下传统产业工人安置等话题巧妙引导，拓宽众人宏观视野。拥抱、使用、实践AI。人类将不可避免地不断与机器共生、共存、共创这个世界。

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